Když se probudí a najde svou nevlastní matku v posteli, je překvapený, ale nedočkavý. Když shodí župan, její chtivé touhy se vyjasní. Zahájí horké setkání a nechá ho zcela spokojeného.
V časných ranních hodinách se lákavá americká kráska, známá jako Lilith Morningstar, ocitá nezadržitelně přitahována do pokoje svého nevlastního syna. Její touhy se hromadily, a nyní je připravena je prozkoumat. Když vchází do jeho pokoje, najde ho již probuzeného, a napětí mezi nimi je hmatatelné. Pomalu se svléká, odhaluje své bezchybné tělo a zve k dotekům. Nemůže odolat jejímu vábení a začíná prozkoumávat její drobná, energická ňadra, jeho ruce hladí její kůži. Jeho vzrušení se projeví, když ho vezme do úst, její odborné schopnosti ho přivádějí k divočině. Vášeň se stupňuje, když ho bere dovnitř, jejich těla se pohybují v dokonalém rytmu. Toto intimní setkání je oba nechává spokojené, jejich touhy jsou naplněny. Jedná se o dráždivý projev chtivých tužeb, které se blíží k naplnění, zachycených z voyeuristické perspektivy.