Tre muskuløse Latino-mænd tager på en barback-gruppesession og starter med, at en af fyrene får sin pik serviceret kyndigt af sine ivrige partnere. Deres tunger danser over hans dunkende lem i en fristende visning af oral nydelse. Den heldige modtager kan ikke modstå at spytte på de andre fyres ansigt og tilføjer et ekstra lag kink til scenen. Det virkelige sjove begynder, når fyrene begynder at kneppe hinanden, deres kroppe bevæger sig i en rytmisk dans af liderlighed. Bareback-handlingen er intens, fyrene stønner ekko i rummet, mens de knepper hinandens huller. Synet af deres muskuløse kroppe, der bevæger sig sammen, deres hud glinser af sved, er en fest for øjnene. Dette varme møde er et vidnesbyrd om den rå, ufiltrerede passion for homoseksuel sex. Det er en fejring af barebacking, piksugning og store pikke, alt sammen rullet ind i et episk, spermfyldt klimaks. Så læn dig tilbage, slap af og nyd showet.