I riget Koihime begiver en fængslende prinsesse sig ud på et erotisk møde med sin svigerfar, en mand, der holder magten i sit adopterede kongerige. Dette animerede møde udfolder sig på en måde, som kun Hentai, kunsten af japanske erotiske tegneserier og animation, kan levere. Prinsessen, en smuk og forlokkende figur, finder sig draget til denne ældre mand, en mand der ikke er hendes mand, men snarere hans far. Spændingen mellem dem bygger sig op til en feberbane, der kulminerer i et lidenskabeligt møde, der slører linjerne af tabu og begær. Animationsstilen er glat og flydende, karaktererne rutineret tegnet og animeret. Scenen er en mesterklasse i Hentai-historiefortælling, en fortælling om forbudt liderlighed og kødelig nydelse, der udfolder sig på de mest eksplicitte måder. Dette er en verden, hvor fantasier bliver til virkelighed, hvor grænserne for begær bliver skubbet til deres grænser. Det er en rejse ind i hjertet af erotik, en rejse, der ikke efterlader tabu uændret.