En sulten nissebaby oppfyller ektemannens juleønske ved å gi ham en forbløffende blowjob. Å ri ham cowgirl-stil, hennes stramme rumpe og naturlige pupper driver ham vill, noe som fører til en klimaks fitte-orgasme og en varm cumshot.
En fristende juleoverraskelse venter når en underdanig babe ivrig pakker ut gaven sin. Hun har vært en veldig god jente og ønsket hennes går i oppfyllelse i form av et hett, lidenskapelig møte. Kameraet fanger hver intime detalj mens hun gleder seg i en rekke stillinger, hennes naturlige pupper spretter for hvert støt. Stønnene hennes fyller rommet når hun tas bakfra, den smale rumpa hennes griper ham hardt. Orgasmens ekstase skyller over henne, fitten hennes trekker seg sammen rundt ham mens han slipper sin varme sæd. Dette er en julegave, et testament til kraften av nytelse og lidenskap.