En sulten julemand opfylder sin mands juleønske og giver ham et forbløffende blowjob. At ride ham cowgirl-stil, hendes stramme røv og naturlige bryster driver ham vild, hvilket fører til en klimaks fisse orgasme og varm cumshot.
En fristende juleoverraskelse venter, da en underdanig babe ivrigt pakker sin gave ud. Hun har været en meget god pige, og hendes ønske går i opfyldelse i form af et varmt, lidenskabeligt møde. Kameraet fanger hver intim detalje, mens hun glæder sig i forskellige positioner, hendes naturlige bryster hopper for hvert stød. Hendes støn fylder rummet, da hun tages bagfra, hendes smalle røv griber ham stramt. Orgasmens ekstase skyller ind over hende, hendes fisse trækker sig sammen om ham, da han slipper sin varme sperm. Dette er en julegave, der aldrig glemmer, et testamente til nydelsens og passionens kraft.