Den japanske pige Mitsuki Nagisa har en brændende lyst til sex. Hun er altid ivrig efter at udforske nye fornøjelser og skubbe grænserne for sine liderlige fantasier. En dag beslutter hun sig for at besøge sin onkels foretrukne sted i håb om at forkæle sig med noget hot action. Da hun kommer, hilser hun på sin onkel, som mere end villig tilfredsstiller hendes erotiske trang. Efter lidt flirtende drilleri afslører Mitsuki sine frække bryster og antænder en brændende lidenskab hos sin onkel. Han slikker ivrigt hendes sarte brystvorter og sender gysninger ned ad hendes rygrad. Spændingen eskalerer, da han begynder at glæde hende med sine fingre og dygtigt udforsker hendes mest følsomme områder Imens kommer hendes intetanende far ind i rummet og afbryder deres intime øjeblik. Dette tilføjer dog kun til scenens kinky dynamik. Mitsuki udfører dygtigt et fantastisk blowjob på sin far og viser sine imponerende færdigheder. Onklen slutter sig til, og de engagerer sig alle tre i en vild gruppesex-session, og efterlader intet ønske uopfyldt.