To kurvede værelseskammerater i ibenholt bliver beskidte i deres kollegium og starter scenen med en fantastisk brunette, hendes låser går i kaskader ned ad ryggen og ivrigt behager hendes partners massive sorte skaft med sin dygtige mund. Hun tager det hele ind, hendes tunge danser rundt om hovedet, før hun sluger det hele. Spændingen stopper ikke der, da brunetten derefter går ned på knæ for at forkæle sig med noget pirrende cunilingus, hendes tunge dykker dybt ind i hendes partners fugtige folder. Bordene vender sig, da brunetten finder sig bøjet over, hendes partnere udforsker hendes dybder, før en tyk sort pik dykker ind i hende. Handlingen varmes op, da en af dem monterer den anden, rider cowgirl-stil, mens den anden hengiver sig til noget ansigtsknepperi. Intensiteten bygger sig til et crescendo, da de engagerer sig i lidenskabelig bagfra, deres kroppe bevæger sig i perfekt rytme, indtil de når et klimaks.