Efter et langt, varmt bad beslutter to yndige veninder sig for at hengive sig til deres vildeste fantasier. Den brunette skønhed, hendes lækre lokker, der går i kaskader over hendes skuldre, er den første til at indlede det sensuelle møde. Hun skiller ivrigt sine ben og afslører sin glinsende, behårede skat. Hendes intetanende ven, en fantastisk blondine, kan ikke modstå lokket og dykker ivrigt ind, hendes tunge danser over de brunettes følsomme hud. Rummet fyldes med nydelsesstøn, mens blondinen udforsker videre, hendes fingre dykker ind i dybet af brunetternes begær. Brunetten, til gengæld, gengælder, hendes mund sluger blondinernes skjulte skat. Deres kroppe flettes sammen i en lidenskabelig omfavnelse, deres læber låses i et hedt kys. Det coy lesbiske par, deres fingre arbejder i tandem, bringer hinanden til randen af ekstase. Synet af deres glinsende , mættede kroppe er et vidnesbyrd om deres fælles nydelse, en perfekt afslutning på deres intime bad.