Egy afrikai-amerikai oktató szexuális szívességekért cserébe jobb jegyeket ígér egy küzdő pompomlánynak. Találkozásaik az orálisból intenzív, szenvedélyes szeretkezésbe fajulnak, mindezt kamerával rögzítve.
Egy dögös jelenet egy fiatal afroamerikai tanárt mutat be, aki nem csak matekot tanít pompomlány diákjának, hanem néhány más, intimebb leckét is. Egy felhevült sminkelés után a pompomlánya mohón kihúzza a nadrág cipzárját, felfedve egy nagy fekete farkat, amit mohón vesz a szájába. A tanár ezután az íróasztal fölé hajol, ahol hátulról dugni kezdi, amitől feszes segge fel-le ugrál. Az akció úgy folytatódik, hogy a pompámlány meglovagolja a farkát, pompomló egyenruhája alig takarja el a kerek seggét. A tanár ekkor átveszi az irányítást, megfordítja és hátulról fúrja. A pár ezután bekapcsolódik az akcióba, a buzgósabb pénisszel a kakason vesz fel. A tanárnő egyszer teljesen elégedett lesz a szájával, és a végén hagyja a dögös csajt.