En muskuløs mand, kendt som bodybuilder, betror sin ven om sit sløve sexliv med sin partner. Veninden, en velbegavet sort mand, lover at afhjælpe situationen. Da veninden ankommer til den muskuløse mands hus, overrasker han hende i lingeri, hvilket fører til et intenst møde. Vennen, ivrig efter at opfylde sit løfte, doner et kondom og fortsætter med lidenskabeligt at trænge ind i de intetanende kvinders bagdel. Den muskuløse mand ser på, hans ophidselse tydelig, da han onanerer. De sorte mænds kraftige stød er ubarmhjertige, hvilket efterlader kvinden gispende efter vejret. Den muskuløse mand slutter sig til, skiftes til at glæde kvinden, deres støn ekko gennem rummet. Den sorte mands massive lem fortsætter med at trænge ind i kvindens stramme bagdel og efterlader hende vridende i nydelse. Scenen ender med, at kvinden bliver grundigt tilfredsstillet, og efterlader mændene tilfredse med deres cuckoldry oplevelse.