מורים מצוירים משתתפים בסשן קבוצתי פרוע, מתפנקים בשלישייה וחודרים לזין ענק. התשוקות הבלתי יודעות שובע שלהם מובילות למפגשים בין-גזעיים אינטנסיביים.
שלושה מורים מצוירים משתתפים במפגש קבוצתי לוהט עם זין שחור מאסיבי, כאשר ה-MILFs הלוהטים האלה נכנעים לרצונותיהם וחולקים את הפיר העצום. האקשן מתפתח בעולם מונפש תלת מימדי, שבו חוקי הפיזיקה לא חלים, והכלל היחיד הוא הנאה. שלישיית המחנכים רוכבת בתורות על האיבר העבה וההובנה, וגניחותיהם מהדהדות במסדרונות הריקים של בית הספר. הסצנה מסלימה לטירוף של תאווה, עם זרע מטפטף על העור המבריק של שועלות האנימה. השיא נפץ כפי שהוא בלתי צפוי, משאיר את הצופים חסרי נשימה ומשתוקקים לעוד. זו סצנת סקס מצוירת מאין כמוה, שבה הגבולות בין מציאות לפנטזיה מטשטשים, והשאלה היחידה היא, מי הולך להיות המורה הבא להצטרף לכיף?.