En vild tur med fyrens bedste ven og stedsøster, der forfører ham på den mest sindssyge måde. Stedsøsteren, en fantastisk asiatisk skønhed, indleder handlingen ved at drille fyren med sin eksotiske charme og uimodståelige tiltrækning. Hun får selskab af sin ven, en varm bedøver af blandet race, der tilføjer brændstof til ilden. De to kvinder, med deres kontrasterende skønheder, skiftes til at glæde fyren og efterlader ham fuldstændig fortryllet. Fyrens kæreste, der har set dette skuespil fra sidelinjen, kan ikke modstå at deltage i det sjove. Rummet fyldes med den berusende duft af liderlighed, da de engagerer sig i en forbløffende trekant. Grænserne bliver slørede, da de udforsker deres dybeste ønsker, hvilket gør dette til en fantasi, der kommer til live. Dette er et varmt, varmt og tabubelagt møde, der vil efterlade dig forpustet og higer efter mere.