Den fantastiske brunetten Sia Wood setter opp et show for kameraet, og får selskap av den velutstyrte Danny Mountain, som er ivrig etter å gi henne en smak av den massive kuken sin. Sia, som er den slemme jenta hun er, tar ivrig på seg utfordringen og dyktig jobber magien sin på det bankende lemmet hans. Rommet er fylt med den berusende duften av begjær mens hun ivrig suger på den store kuken hans, leppene hennes knapt i stand til å omslutte omkretsen. Handlingen flytter deretter til sengen, hvor Sia tar den bakfra. Danny, ute av stand til å motstå sin uimotståelige rumpe, stikker kuken dypt inni henne. Lydene av deres lidenskapelige elskov runger gjennom rommet mens han knuller henne med vill overgivelse. Sia bestemmer seg da for å ta kontroll, skrever over ham i cowgirl-stillingen. Hun rir hans kuk med vill overgivelse, og kroppen hennes beveger seg i perfekt rytme med hans. Klimaks kommer når Danny trekker seg ut og dekker hennes vakre pupper med sin varme ladning, men moroa stopper ikke der. Sia slikker ivrig opp hver dråpe av hans sæd, og etterlater ham fullt fornøyd.