Den fantastiske brunette Sia Wood sætter et show op foran kameraet, og får selskab af den velbegavede Danny Mountain, der er ivrig efter at give hende en smagsprøve på sin massive pik. Sia, som er den frække pige, hun er, tager ivrigt udfordringen op og arbejder dygtigt sin magi på hans dunkende lem. Rummet er fyldt med den berusende duft af liderlighed, da hun ivrigt sutter på hans store pik, hendes læber næsten ikke i stand til at omslutte omkredsen. Handlingen flytter derefter til sengen, hvor Sia indtager bagfra-positionen. Danny, ude af stand til at modstå sin uimodståelige røv, stikker sin pik dybt op i hende. Lydene af deres lidenskabelige elskov giver genlyd i rummet, mens han knepper hende med vild opgivelse. Sia beslutter sig så for at tage kontrollen og skræver over ham i cowgirl-stillingen. Hun rider hans pik med vild opgivelse, hendes krop bevæger sig i perfekt rytme med hans. Klimakset kommer, da Danny trækker sig ud og dækker hendes smukke patter med sin varme ladning, men det sjove stopper ikke der. Sia slikker ivrigt hver dråbe af hans sperm op, og efterlader ham fuldt tilfreds.