Dette hede møde udspiller sig i en privat bolig, hvor to amatørfyre beslutter sig for at varme op. Scenen starter med en pirrende opvisning af gensidig onani, da de ivrigt stryger hinandens svulmende manddomme, deres hænder glider af ophidselse. Deres begær er til at tage og føle på, deres begær kan ikke benægtes. En af dem tager kontrollen, tager sin partners dunkende lem ind i munden, hans læber arbejder i en rytmisk dans af nydelse. Festens vært stønner i ekstase, hans krop buer sig i fryd, da hans elsker dygtigt arbejder ham over. Handlingen varmes op, da en af dem tager den dominerende rolle, hans fingre udforsker dybet af hans partners stramme hul. Den underdanige gisper af nydelse, hans krop dirrer i forventning, mens han strækker sig til det yderste. Kameraet fanger hvert øjeblik i levende detaljer, fra de lidenskabelige kys til den rå, ufiltrerede sex. Dette er et bøssesex-bånd, der er så ægte, som det kan blive, et vidnesbyrd om den rå, uforfiltrerede lidenskab mellem to mænd.