Amerikanske hotties Scarlett Hampton og Emma Sirus er ivrige efter at underkaste sig den uimodståelige Oliver Faze. De overgiver sig til hans lyster, binder sig villigt til håndjern og overgiver deres kroppe til hans kommando. Handlingen starter med en fristende fodfetich-scene, da de blonde skønheder kæler for hinandens fødder, deres bare tæer flettes sammen i en erotisk dans. Spændingen bygger sig op, da de begge slipper Olivers manddom løs, skiftes til at glæde ham med deres dygtige munde. Gruppen vedtager derefter 69-stillingen, hvilket giver mulighed for en mere intim udveksling af nydelse. Oliver tager sin tur til at spise på deres lyserøde fisses lækre fisse, før han kaster sit hårde skaft ind i Emmas stramme hul. Imens venter Scarlett ivrigt på sin tur, hendes navlepiercing glimter i det svage lys. Handlingen fortsætter med Oliver, der skiftes til at kneppe begge deres saftige røve, og efterlader dem begge fuldstændigt tilfredse.