Et swingende par er klar til en vild session. Manden venter ivrigt på, at hans kone skal blive fornøjet af en anden mand, mens han ser på. Pludselig kommer en ældre kvinde, en bedstemor, ind på scenen. Hun er moden, med små bryster og klar til at blive beskidt. Konen sutter ivrigt på sine brystvorter, før den ældre kvinde tager kontrollen, griber de unge kones bryster og leger med dem. Kameraet fanger hvert øjeblik i high definition, herunder et nærbillede af de ældre kvinders ansigt, mens hun nyder den unge kones fornøjelser. Manden er mere end glad for at være med, tager sine koner til siden og nyder showet. Den ældre kvinde tager derefter sin top af og afslører sine frække patter. Kona suger ivrigt på dem, før den ældre kvinde tager hende til sofaen og knepper hende hårdt. Kona stønner i nydelse, da den ældre kvinde bringer hende til orgasme. Manden spermer derefter over de ældre kvinders ansigt og efterlader hende med et kæmpe smil.