En mørkhudet collegepige giver ivrigt et håndjob til en stor sort pik, før hun tager den dybt i en doggy. Hun cowgirls og spiser fisse, der kulminerer i en ansigtsbehandling.
Et hot møde med en fantastisk sort universitetsstuderende, der nyder et massivt sort skaft. Handlingen starter med, at hun bøjer sig ivrigt, klar til at modtage det fulde stød fra en kolossal pik. Hun stryger dygtigt over det ibenholtsorte lem, hendes fingre er knap i stand til at omslutte omkredsen. Mens hun fortsætter med at arbejde sin magi, belønnes hun med en varm ladning lige midt i ansigtet. Handlingen intensiveres, da hun monterer den store sorte dong, hendes stramme fisse tager hver tomme af det heftige skaft.