Den bedårende europeiske tenåringen Perry begir seg ivrig inn i hardcore voksenunderholdning i håp om å bevise sin verdi for den erfarne tyske regissøren. Med en anelse spenning og forventning kommer hun til bostedet hans for en potensiell casting-økt. Mens hun går inn døren, møter hun en barsk, men likevel spennende eldre herre, som ikke kaster bort tid på å veilede henne til den plysje sofaen. Med en fast hånd løfter han skjørtet hennes forsiktig, og avslører den perfekt skulpturerte, smale rumpa hennes. Han utnytter muligheten, skyver det tykke lemmet inn i henne, og setter i gang en vill, lidenskapelig boltre Synet av en bedårende europeisk jente som blir henført av en eldre mann på en slik måte er pirrende. Handlingen utspiller seg i en rekke stillinger, inkludert bakfra, med regissøren lidenskapelig jævla bort, alt mens han opprettholder et urokkelig blikk på kameraet. Klimaks av dette intense møtet ser regissøren trekke sitt lem, bare for å slippe sin varme, klissete ladning over Perrys strålende ansikt.