Den yndige europæiske teenager, Perry, begiver sig ivrigt ind i hardcore voksenunderholdningens rige i håb om at bevise sit værd for den erfarne tyske instruktør. Med en snert af spænding og forventning ankommer hun til hans bolig til en potentiel casting-session. Da hun træder ind ad døren, mødes hun med en barsk, men alligevel spændende ældre herre, som ikke spilder tid på at guide hende hen til den plyssede sofa. Med fast hånd løfter han blidt hendes nederdel, og afslører hendes perfekt skulpturerede, smalle røv. Han udnytter muligheden, støder sit tykke lem ind i hende, indleder en vild, lidenskabelig boltring. Synet af denne bedårende europæiske pige, der bliver henrykt af en ældre mand på en sådan måde, er pirrende. Handlingen udspiller sig i en række positioner, herunder bagfra, med instruktøren lidenskabeligt knepper væk, alt imens han opretholder et urokkeligt blik på kameraet. Klimakset i dette intense møde ser instruktøren trække sit lem tilbage, kun for at frigive sin varme, klistrede ladning over hele Perrys strålende ansigt.