Efter en lang dag på arbejdet vender din onkel hjem for at finde sine to steddøtre, den forlokkende Jasmine Summers og den pirrende Vanessa Skys, der ivrigt venter på ham. Disse to fantastiske teenage fristerinder, med deres uimodståelige charme og ungdommelige tiltrækning, har længtes efter et intimt møde med deres onkel. De har ventet på dette øjeblik, og nu hvor han er tilbage, er de klar til at udløse deres vilde lyster. De tre, bundet af en fælles lyst, begiver sig ud på en rejse af lidenskab og nydelse. De to smukke steddøtre, klædt ned til deres bare hud, skiftes ivrigt til at forføre deres onkel. De kærtegner hans dunkende manddom, deres sarte hænder arbejder dygtigt med deres magi. De driller og pirrer, deres bløde læber og tunger udforsker hver en centimeter af hans hærdede begær.Deres kroppe flettes ind i en dans af liderlighed, deres støn giver genlyd i rummet, mens de udforsker hinandens mest intime områder. Dette er en forbudt fantasi, der kommer til live, et tabumøde, der flytter begærets grænser. Det er en verden, hvor hæmninger bliver efterladt ved døren, og nydelse er den eneste regel.