Dalam lawatan Mambo yang menggoda di Rio de Janeiro, sekumpulan pelancong yang berahi mendapati diri mereka dalam pertemuan panas dengan seorang kecantikan hitam yang menakjubkan. Kehangatan itu terasa ketika mereka membuat perjalanan ke pantai yang terpencil, di mana aksi itu benar-benar bermula. Gadis itu tidak membuang masa, berlutut dan mengambil salah seorang lelaki yang berdenyut di mulutnya, sementara yang lain dengan bersemangat menonton. Rasa bijinya menghantarnya menjadi frenzy, dan tidak lama kemudian, pukinya dipenuhi oleh dua batang hitam yang besar, tetapi hanya menambah kenikmatan yang sempit, menyebabkan lelaki itu menjadi semakin panas. Pemandangan pantatnya yang basah dan bersetubuh sudah cukup untuk membuat mereka liar, dan mereka dengan penuh semangat terlibat dalam aksi ass-to-mouth sebelum meneruskan petualangan liar mereka. Penetrasi berganda meninggalkan gadis itu merintih dalam ekstasi, tubuhnya menggeletar dari kenikmatan yang intens. Lelaki-lelaki itu, puas dengan perbuatan kotor mereka, berpisah, meninggalkan gadis itu dengan kenangan yang tidak terlupakan dari pengembaraan Rio de Janeiro-nya.