En vällustig mormor och farfar delar sina barnbarns första sexuella eskapad. Handlingen börjar med att den unga tjejen smeks av sin farfar, hans erfarna händer utforskar hennes släta, lockande kurvor. Hennes upphetsning är påtaglig när hon återgäldar, hennes fingrar dyker in i hans önskningar. Scenen hettar när hon ivrigt behagar sin farfar med ett entusiastiskt handjobb, innan hon tar honom djupt in i munnen. Paret byter sedan växel, placerar henne på alla fyra, redo att penetreras bakifrån. Hennes stora bakdel är blottad, mogen för att ta. Farfadern tar ansvar, stöter in i henne med glöd, hans erfarna händer smeker hennes vällustiga form. Klimax kommer i form av en härlig utlösning, lämnar flickan i ett tillstånd av salig tillfredsställelse. Detta möte markerar invigningen av de unga flickornas sexuella resa, en resa hon ger sig ut på med kärleksfull vägledning av sina mogna morföräldrar.