Den fristende brunette bombe, Kerry Cherrys, er ved at engagere sig i et lidenskabeligt møde, der vil efterlade dig forpustet. Hun er ikke alene; hun får selskab af to fastspændte nitter, klar til at gøre hendes vildeste fantasier til virkelighed. Handlingen starter med et sydende kys, der tænder en brændende forbindelse, der er umulig at modstå. Som varmen stiger, tager Kerry dygtigt på begge deres stenhårde pikke, hendes mund arbejder magi, mens hun sutter dem dybt. Spændingen stopper ikke der. En af hendes partnere kaster ivrigt sit dunkende lem ind i hendes fugtige, indbydende røv, mens den anden fortsætter med at glæde hende med sin stenfaste skaft. Intensiteten bygger sig op, da de begge trænger ind i hende, deres rytmiske knepperi driver hende til kanten af ekstase. Til sidst slipper de deres indestængte liderlighed løs, belægger hendes ansigt og rigelige barm med deres varme, klistrede sæd. Dette varme trevejs møde er et testamente på erotikkens magt og tiltrækningen af den menneskelige form.