I denne pirrende fortælling venter en ung kvindelig tennisspiller ivrigt på sin eftermiddagstræning med sin erfarne instruktør. Da hun ankommer til banen, bliver hun mødt af sin mentor, en moden mand med mange års erfaring under sit bælte. Instruktøren, der fornemmer hendes iver efter at forbedre sig, beslutter sig for at tage deres lektion i en uventet retning. Han instruerer hende til at bøje sig forover, hendes sarte form er til fuld skue. Med et djævelsk grin begynder han at udforske hendes søde punkter, hans erfarne hænder sender bølger af nydelse, der løber gennem hendes krop. Linjen mellem instruktør og elev bliver sløret, da han introducerer hende til kunsten at mundtlig nydelse, og guider hende i alle bevægelser. Intensiteten eskalerer, da han tager hende bagfra, deres kroppe bevæger sig i perfekt rytme. Dette lidenskabelige møde efterlader den unge spiller forpustet, hendes tennisfærdigheder hædret og hendes lyster tilfredsstillet.