Aila Donovan, en fantastisk brunette med en dræbende krop, tager scenen. Hun er klædt i et forførende hofteholder og støvler, hvilket tilføjer et strejf af kink til hendes allerede uimodståelige tiltrækning. Hendes partner i kriminalitet, Petra Blair, en smuk sort cougar, er ivrig efter at være med på det sjove. Handlingen starter med, at Aila hengiver sig til noget pirrende røvslikning og sætter scenen for en vild tur. Petra gengælder, hendes tunge udforsker hver en sprække og efterlader ingen del uberørt. Intensiteten bygger sig op, da Petra skræver over ansigtet, deres kroppe viklet ind i en lidenskabelig omfavnelse. Kameraet fanger hver eneste detalje, fra den læderklædte støvle til de glinsende kurver på Aians store røv. Dette er bare en video; det er en sanseoplevelse, en fest for øjnene og et testamente til kunsten at dominere og underkaste sig. Så læn dig tilbage, slap af og lad disse to smukke kvinder tage dig med på en rejse af nydelse og begær.