Casey, mladý Američan na dovolenke v Maroku, túži po veľkom vtákovi. Nájde ho v hoteli, čo vedie k divokému, tvrdému stretnutiu s dobre vybaveným Maročanom. POV zachytáva každý detail, od fajčenia až po intenzívne vyvrcholenie.
Casey Calvert, hostiteľ so záľubou v uspokojovaní svojich chúťok, sa ocitne v luxusnom hoteli v Maroku. Jej neukojiteľná túžba ju vedie k vyhľadaniu miestneho sprievodcu, ktorý jej sľubuje nezabudnuteľný zážitok. Nedočkavo súhlasí a odovzdá mu svoju kontrolu. Nasleduje divoká jazda intenzívnej vášne a surovej túžby. Sprievodca, dobre vybavený Arab, dychtivo uspokojí Caseyovu túžbu po veľkom vtákovi. Scéna sa odvíja v rozmazanosti rozkoše, keď ju vezme zozadu, jeho hrubý driek nájde svoj domov v jej tesnej, príjemnej kundičke. Prirodzené prsia sa kazey poskakujú s každým prírazom, čo pridáva erotiku stretnutia. Kamera zachytáva každý detail z pohľadu prvej osoby, ponorí diváka do akcie. Vyvrcholenie prichádza, keď uvoľní svoju dávku, maľuje Caseys na zadnú stranu so svojím horúcim, lepkavým semenom. Toto stretnutie zanecháva Casey Calverta, hostiteľa, dôkladne nasýteného, jej túžby naplnené marockým klincom a jeho monštrum.