קייסי קלברט, מארחת עם תשוקה לסיפוק תשוקותיה, מוצאת את עצמה במלון מפואר במרוקו. תשוקתה שאינה יודעת שובע מובילה אותה לחפש מדריך מקומי שמבטיח לספק חוויה בלתי נשכחת. בשקיקה, היא מסכימה, מסגירה לו את שליטתה. ההמשך הוא רכיבה פרועה של תשוקה עזה ותשוקה גולמית. המדריך, גבר ערבי מוכשר, מספק בשקיקה את קייסי הכמהה לזין גדול. הסצנה מתחוללת בערפול של עונג כשהוא לוקח אותה מאחור, כשהציר העבה שלו מוצא את ביתו בכוס הצמוד והמזמין שלה. הציצים הטבעיים של קייסי קופצים בכל דחיפה, ומוסיפים לארוטיות של המפגש. המצלמה לוכדת כל פרט מנקודת מבט בגוף ראשון, משקיעה את הצופה בפעולה. השיא מגיע כשהוא משחרר את מטענו, צובע את קייסי אחורה בזרע החם והדביק שלו. המפגש הזה משאיר את קייסי קלברט , המארח, מרוצה לחלוטין, תשוקותיה התגשמו על ידי החתיך המרוקאי והזין המפלצתי שלו. קייסי קלברט מגשימה את רצונותיה על ידי החתיך המרוקאי והזין המפלצתי שלו.