Casey Calvert, isäntä tyydyttää hänen himojaan, löytää itsensä ylellinen hotelli Marokossa. Hänen kyltymätön halu johtaa hänet etsimään paikallisen oppaan, joka lupaa tarjota ikimuistoinen kokemus. Innokkaasti, hän suostuu, luovuttamalla hänen valvonta hänelle. Se mikä avautuu seuraavaksi on villi ratsastaa intensiivistä intohimoa ja raaka halu. Opas, hyvin varustettu arabi mies, innokkaasti tyydyttää Caseys kaipaa iso kalu. Näky avautuu sumea ilo, kun hän ottaa hänet takaapäin, hänen paksu akseli löytää sen kotiin hänen tiukka, kutsuva pillua. Caseys luonnollinen tissit pomppii joka työntövoima, lisäämällä eroottinen kohtaaminen. Kamera kaappaa jokaisen yksityiskohdan ensimmäisen persoonan näkökulmasta, upottaa katsoja toimintaan. Huipentuma saapuu isäntä kun hän vapauttaa kuorma, maalaus Caseys takapuoli hänen kuuma, tahmea cum. Tämä kohtaaminen jättää Casey Calvers, perusteellisesti tyydytetty, hänen halunsa täyttää Marokkolainen kukko ja hänen hirviö kukko.