Casey Calvert, værten med en hang til at tilfredsstille hendes trang, befinder sig på et luksuriøst hotel i Marokko. Hendes umættelige ønske fører hende til at opsøge en lokal guide, der lover at levere en mindeværdig oplevelse. Ivrigt er hun enig og overgiver sin kontrol til ham. Det næste, der udfolder sig, er en vild tur af intens lidenskab og rå lyst. Guiden, en velbegavet arabisk mand, tilfredsstiller ivrigt Casey's længsel efter en stor pik. Scenen udspiller sig i et slør af nydelse, da han tager hende bagfra, hans tykke skaft finder sit hjem i hendes stramme, indbydende fisse. Caseys naturlige bryster hopper for hvert stød, hvilket øger erotikken i mødet. Kameraet fanger hver eneste detalje fra et førstepersonsperspektiv og fordyber seeren i handlingen. Klimakset kommer, da han slipper sin ladning og maler Casey'ens ryg med sin varme, klistrede sperm. Dette møde forlader Casey Calvert, grundigt mættet, hendes ønsker opfyldt af den marokkanske stud og hans monsterpik.