كيسي، امرأة أمريكية شابة في إجازة في المغرب، تشتهي قضيبًا كبيرًا. تجده في فندق، مما يؤدي إلى لقاء متشدد وجامح مع مغربي ذو قضيب كبير. يلتقط POV كل التفاصيل، من اللسان إلى الذروة الشديدة.
كيسي كالفيرت، مضيفة تشبع رغباتها، تجد نفسها في فندق فاخر في المغرب. رغبتها اللاشبعية تدفعها إلى البحث عن مرشد محلي يعد بتقديم تجربة لا تُنسى. توافق بفارغ الصبر، وتسلم سيطرتها له. ما يتكشف بعد ذلك هو رحلة مجنونة من العاطفة الشديدة والرغبة الخام. المرشد، رجل عربي ذو قضيب كبير، يرضي بشغف توق كيسي لقضيب كبير. يتكشف المشهد في طمس من المتعة عندما يأخذها من الخلف، يجد قضيبه السميك منزله في كسها الضيق والمرحب. ترتد ثدي كاسي الطبيعي مع كل دفعة، مما يضيف إلى الإثارة في اللقاء. تلتقط الكاميرا كل تفصيلة من منظور الشخص الأول، تغمر المشاهد في العمل. تصل الذروة عندما يطلق حمولته، ويرسم كيسي في الجانب الخلفي بقذفه الساخن واللزج. تترك هذه اللقاء كيسي كالفرت، المضيفة، مشبعة تمامًا، ورغباتها تتحقق من الحصان المغربي وقضيبه الوحشي.