Casey Calvert, värden med en förkärlek för att tillfredsställa sina begär, befinner sig på ett lyxigt hotell i Marocko. Hennes omättliga önskan leder henne till att söka upp en lokal guide som lovar att leverera en minnesvärd upplevelse. Ivrigt går hon med på det och ger honom kontrollen. Det som utspelar sig härnäst är en vild åktur av intensiv passion och rå lust. Guiden, en välutrustad arabisk man, tillfredsställer ivrigt Casey Calverts längtan efter en stor kuk. Scenen utspelar sig i ett töcken av njutning när han tar henne bakifrån, hans tjocka skaft hittar sitt hem i hennes trånga, välkomnande fitta. Caseys naturliga tuttar studsar för varje stöt, vilket bidrar till erotiken i mötet. Kameran fångar varje detalj ur ett förstapersonsperspektiv och fördjupar betraktaren i handlingen. Klimaxen kommer när han släpper sin sats och målar Caseys baksida med sin heta, kladdiga sperma. Detta möte lämnar Casey Kalvert, värden, grundligt mätt, hennes önskningar uppfyllda av den marockanska hingsten och hans monsterkuk.