Een jonge blonde vrouw, verlangend naar wat actie, besluit een bezoek te brengen aan haar oudere stiefgrootvader. Ze hunkert naar een hardcore sessie en cijfers dat de rijpe heer misschien wel in is voor de taak. Terwijl ze slentert, kan ze niet anders dan fantaseren over de verboden vrucht van haar stief-grootvaders lul. Bij aankomst wordt ze begroet door de oudere man, die meer dan bereid is om haar verlangens te vervullen. De twee dalen snel af in een wereld van taboe-seks, waarbij de jonge babe haar benen spreidt voor de doorgewinterde stiefvader. Het oude en jonge stel duiken in een wilde sessie van neuken, hun lichamen verstrengelengelengen zich in een oude danskont. De oudere man neemt de pik van de jonge blonden over en laat zich helemaal over aan de verleiding van de jonge stiefvader om zijn verlangens te bevredigen. De jonge babeer wordt volledig bevredigd door het verlangen van de jonge vrouw. De jonge stiefdochter wordt bevredigt door de jonge bult met een grondige blik op de jonge stier. De jonge vrouw wordt bevreesd door haar verlangens, de jonge stoot wordt gevuld met het verlangen om haar te vullen met het verlangen.