Katy og Kitty, to hotte babes, setter fyr på skjermen med sitt glovarme lesbiske møte. Handlingen starter med en sydende make-out-økt, med leppene flettet inn i en lidenskapelig omfavnelse. Hendene deres utforsker hverandres kropper, dykker ned i dypet av lystene deres. Kitty, en fristende skjønnhet med naturlige pupper og en morder rumpe, lener seg tilbake på sengen, deler bena hennes for Katy. Katy, en ekte vixen med en stram fitte og en fantastisk rumpe, dykker ivrig inn, overgir oppmerksomheten til Kittys fuktige folder. Rommet fylles med stønn mens Katy jobber med magien, slikker og fingrer Kitty til randen av ekstase. Men moroa stopper ikke der. Kitty returnerer tjenesten, og gir Katy en forbløffende analslikking som får henne til å bøye seg av sengen i nytelse. Handlingen eskalerer, kroppene deres flettet inn en opphetet lesbisk rus, som kulminerer i en cunilingus-økt som etterlater dem begge andpustne og fornøyde.