Tre eventyrlystne kvinder, en hvid, en ibenholt og en asiatisk, slår sig sammen for at servicere en velbegavet sort mand. De skiftes til at sutte hans store sorte pik, få deres røv kneppet og bytte hans varme ladning.
Tre teenagepiger med en unik etnicitet slutter sig sammen for at glæde en velbegavet sort mand. Deres ungdommelige energi og umættelige lyster mødes i et hedt møde, der skubber grænserne for nydelse. Den kaukasiske søde med muntre bryster sluger ivrigt hans massive skaft, mens hendes asiatiske modpart med sin lækre røv ivrigt tager ham bagfra. Den brunette skønhed med sine rigelige kurver slutter sig til og skaber et pirrende tablå af lyst og liderlighed. Deres erotiske dans fortsætter, deres kroppe flettes ind i en lidenskabelig frenesi, indtil den sorte stud når sit klimaks. Hans varme ladning deles mellem pigerne, der ivrigt bytter sperm og dækker hinandens kroppe og ansigter i et testamente til deres fælles nydelse.