Viettelevä ruskeaverikkö, Kendra Kays, on todellinen seksin tuntija, ja hän kaipaa valtavaa mustaa kyrpää. Onneksi häneen liittyy hyvin varustettu musta nasta, joka on enemmän kuin halukas tyydyttämään halunsa. Hän ottaa innokkaasti massiivisen elimensä suuhunsa, syvälle kurkkuun samalla kun voihkii nautinnosta. Eebenpuuori vastaa hyväilemällä hänen sileitä pilluhuulia, mikä saa hänet kiemurtelemaan hurmiossa. Heidän intohimoinen kohtaamisensa kärjistyy, kun hän työntää valtavan varrensa karvattomaan twattiin, mikä saa naisen haukkomaan henkeään ilosta. He harrastavat intensiivistä nussimista, hänen täyttäessään hänet ympäryksellään, jättäen hänet hiestä märkäksi. Hän hallitsee häntä, pakottaen hänet tukehtumaan pituuteensa, kun hän säälimättä poraa häntä. Heidän villin istuntonsa huipento näkee hänen täyttävän kuuman lastinsa, jättäen hänen täysin tyydytettyyn. Tämä rotujenvälinen seikkailu on Kendralle kyltymätön himo isoihin mustiin kyrpiin.