Sensuel Latina Nina Rivers nyder en lidenskabelig session med Don, slikker hans fisse, før hun ivrigt rider på hans enorme sorte pik.
Nina Rivers nyder et lidenskabeligt møde med Don og tager hans massive ibenholt pik i munden. Hun rider på hans sorte monsterpik med vild opgivelse, hendes hoppende røv og hypnotiserende tilskuere. Kemien mellem disse to er til at tage og føle på, deres kroppe bevæger sig i perfekt rytme og skaber en erotisk symfoni, der efterlader seerne åndeløse.