En casting-session med to knapt lovlige teenagere, der er ivrige efter at debutere i voksenindustrien. Scenen starter med et interview, hvor pigerne afslører deres ønsker og fantasier. De er klar til at udforske deres seksuelle grænser og opleve hardcore nydelse. Pigerne, der knap er lovlige og 18/19 år gamle, er begejstrede for at vise deres færdigheder frem. De er amatører, men de er ivrige efter at lære og eksperimentere. Videoen tager en hård tur, da en af pigerne ivrigt sutter på en moden mands pik, hendes uerfarne mund kæmper for at tage ham ind. Hendes partner, der også er nøgen og klar til at deltage, ser på, mens handlingen bliver rodet. Scenen intensiveres, da manden fortsætter med at trænge ind i pigen, hans hænder udforsker hendes krop, mens hun stønner af fornøjelse. Denne hjemmelavede video fanger den rå og ufiltrerede virkelighed af disse næppe lovlige teenageres første møde, komplet med sjuskede blowjobs og hård sex.