Austin Kincaid, en mand af en vis alder og erfaring, nyder at blive brugt og misbrugt. Hans lækre læber og tunge er ivrigt ansat til at udforske og sluge hans partners mest intime områder, mens hans egen rigelige derriere er grundigt fornøjet til gengæld. Udvekslingen af mundtlig tilfredsstillelse mellem de to mænd er lidenskabelig og intens, deres kroppe viklet ind i en symfoni af kødelig fryd. Austins imponerende lem bliver ivrigt serviceret med dyb, halsende inderlighed, et vidnesbyrd om hans umættelige appetit på nydelse. Han påtager sig derefter rollen som en underdanig, bøjer sig frem og præsenterer sin fyldige lyserøde fisse for uhæmmet penetration. Rytmen i deres elskov er ubarmhjertig, deres grynt og støn ekko i rummet, da de udforsker hinandens kroppe i en dans så gammel som tiden selv. Klimaks af deres møde er et testamente til deres fælles passion, en udløsning af spænding og begær, der efterlader dem begge brugte og tilfredse.