Den forlokkende unge blondine, Bianca, rummer et forbudt begær efter sin bedstefar. Hun har længtes efter ham, og nu er hun klar til at gøre sine fantasier til virkelighed. Hun lokker ham med sine pirrende kurver, især sin fyldige røv, som hun dygtigt driller ham med. Tiden er inde til, at hun viser sin dygtighed i at behage en ældre mand. Hun falder ivrigt på knæ, og giver sin bedstefar en deepthroat, der gør ham stakåndet. Efter hendes exceptionelle mundtlige færdigheder lægger hun sig tilbage i sofaen, spreder benene vidt, så han kan nyde hendes søde nektar. Hendes umættelige appetit driver hende til at hige efter hans manddom. Hun stiger op på ham, rider ham i cowgirl, hendes hofter bevæger sig i en rytme, der matcher hans. Hendes far slutter sig til, og udnytter muligheden for at nyde sine døtre, der inviterer bagdør. Bianca indtager så doggy-stillingen, hendes bedstefædre støder driver hende til kanten af ekstase. Han afslutter deres møde ved at male hendes ansigt med sin essens, og efterlade hende fuldt ud tilfreds.