I en spennende gjengivelse av virkelighetsbasert homofil porno søker en ung mann å lande en rolle i en kommende film ved å møte en produsent. Hans muskuløse kroppsbygning og tatoveringer fanger produsentens blikk, noe som fører til en uventet tur. Produsenten, en politimann med smak for erotikken, inviterer den håpefulle skuespilleren til å demonstrere sine ferdigheter i en mer intim setting. Mannen, ivrig etter å sikre rollen, forplikter seg, og fører til et hett møte. Produsenten, en bjørn med en kommanderende tilstedeværelse, guider handlingen, hans erfarne hender utforsker kroppen. Mannen gir ivrig etter for å gjøre underverker på produsentens betydelige kuk. Scenen utspiller seg med mannen på knærne, leppene hans jobber ivrig på produsentens bankende lem, mens produsenten, en pappafigur med antydning til kink, nyter synet. Dette casting-intervjuet ser det ut til å være langt fra din gjennomsnittlige audition.