I en spændende gengivelse af virkelighedsbaseret bøsseporno søger en ung mand med fastspændte tatoveringer at lande en rolle i en kommende film ved at mødes med en producent. Hans muskuløse fysik og tatoveringer fanger producentens blik, hvilket fører til en uventet tur. Producenten, en politibetjent med smag for det erotiske, inviterer den håbefulde skuespiller til at demonstrere sine færdigheder i en mere intim ramme. Manden, ivrig efter at sikre rollen, forpligter sig, hvilket fører til et varmt møde. Producenten en bjørn med en kommanderende tilstedeværelse, guider handlingen, hans erfarne hænder udforsker mandens krop. Manden giver til gengæld ivrigt efter, hans ekspertmund arbejder underværker på producentens betydelige pik. Scenen udspiller sig med manden på knæ, hans læber arbejder inderligt på producenternes dunkende lem, mens producenten, en daddyfigur med antydning af kink, nyder synet. Dette casting-interview ser det ud til, er langt fra din gennemsnitlige audition.