Joey Mills, fanget i et risikabelt møde på en klinik, griber muligheden for at overraske sin ven Adrian Hart med et dygtigt håndjob, hvilket fører til et varmt, hemmeligt møde af intens nydelse.
Joey Mills, en almindelig fyr med en usædvanlig fetish, befinder sig på lægekontoret og venter ivrigt på sin ven Adrian Hart. Da han træder ind, er synet, der hilser på ham, alt andet end almindeligt. Adrian, lægens patient, er bøjet over på eksamensbordet, hans stramme hul blottet til inspektion. Ved at gribe muligheden, forsegler Joey sine læber over lægens dunkende lem, hans øjne låst med Adrians, en klar besked om lyst. Efter en dyb, tilfredsstillende fellatio vender Joey Adrian om, hans store sorte pik finder sit hjem i Adrians ivrige mund. Den virkelige handling udspiller sig, da de flytter til kontoret, Joey tager ansvaret, hans store sorte pik støder ind i Adrian bagfra. Klimaks ser dem skifte til en mere intim stilling, deres kroppe flettet i passion, en perfekt afslutning på en dag på hospitalet.