Gør dig klar til en spændende oplevelse, mens du dykker ned i en verden af hypnotisk sissyisering. Dette er ikke din gennemsnitlige hypnose-video, det er en fristende blanding af fetish og hardcore action, der vil efterlade dig forpustet. Scenen åbner med en fantastisk transseksuel, hendes kurver fremhævet af den dunkle belysning, hendes læber skilt i en lummer invitation. Hun er ikke bare en hvilken som helst transseksuel, hun er rygende varm, hendes hver udånder et forførende løfte om nydelse. Mens hun arbejder sin magi, tager hendes hypnotiske kræfter over, forvandler hendes villige partner til en tøs, hendes ønsker og grænser udviskes af den potente blanding af hypnose og fetich Handlingen varmes op med intens røvfucking, kameraet fanger hver eneste detalje i high definition. Men showene er ikke forbi endnu. Klimakset kommer i form af en varm anal session, transens dunkende lem kaster sig ind i tøsens stramme hul. Og som scenen klinger, bliver tøsen efterladt i en tilstand af eufori, hendes sind og krop for altid ændret af den hypnotiske sissyisering.