En ung brunette babysitter bliver hyret af en klient til at se sine børn. Men som natten udfolder sig, afslører klienten sine sande intentioner. Han lokker hende med løfter om penge og lokker hende med sin imponerende størrelse. Teenageren, der i første omgang tøver, bliver draget ind af nydelsens og grådighedens lokke. Hun hengiver sig ivrigt til et forbløffende blowjob, hvilket efterlader klienten i en tilstand af ekstase. Med sin stramme røv tager hun ham dygtigt ind, rider hans pik med inderlighed. Klienten, der ikke kan modstå hendes stramme røv, trænger ind i hende med sit store lem og fylder hende til randen. Teenageren, fortabt i nydelse, når et kraftigt klimaks, hendes krop kramper i ekstase.Klienten, utilfreds, fortsætter med at hærge hende ved at bruge sine fingre og legetøj til at skubbe hendes grænser. Mødet efterlader den unge babysitter rystet, men opfyldt, mens hun glider i søvn, mens hendes krop stadig brummer af nydelse.