Mia Scarletts, en lidenskapelig elsker av anallek, får selskap av sin fantastiske kjæreste på en romslig balkong. Luften er tykk av begjær når de begge tar av seg til undertøyet og avslører sine fristende kropper. Mia, en ekte nytelseskjenner, bøyer seg ivrig og presenterer sin saftige rumpe til venninnen. Kjæresten, ute av stand til å motstå lokket til Mias faste derriere, stikker fingrene dypt inn i hennes fuktige folder. Intensiteten eskalerer når hun introduserer et leketøy, strekker Mias trange hull til det ytterste. Nytelsen er til å ta og føle på når kjæresten bytter på med leketøyet og sine egne fingre, og driver Mia til randen av ekstase. Et lidenskapelig møte på balkongen blir til en lekeplass for lidenskap når de utforsker hverandres kropper, med stønnene deres som ekko gjennom det tomme huset. Handlingen går over til badet, hvor Mias-vennen vasker den glinsende kroppen hennes, og det intime møtet deres når klimaks. Dette hardcore-møtet er en fest for sansene, og viser den rå, ufiltrerte lidenskapen mellom to vakre kvinner.