Der Weihnachtsmann erfüllt den Weihnachtswunsch seiner atemberaubenden Stieftöchter nach einem großen Schwanz. Nach einem heißen Blowjob wird sie kräftig penetriert und endet in einem klimatischen Gesichtsbesamung.
Es ist die schönste Zeit des Jahres und zwei Stieftöchter warten gespannt auf die Ankunft des Weihnachtsmanns. Als sie alleine mit ihrem Stiefvater sind, hoffen sie auf eine freche Überraschung unter dem Weihnachtsbaum. Als er hereinkommt, sind sie bereit, ihre Geschenke auszupacken - ihr Wunsch wird wahr, als er seine Hose öffnet. Die brünette Schönheit nimmt seinen großen Schwanz gierig in den Mund und saugt ihn gekonnt ab. Dann beugt sie sich vor und präsentiert ihre enge Muschi, damit er sie mit seinem pochenden Glied füllen kann. Das andere Mädchen macht begeistert mit und bekommt ein Stück Action. Der Stiefvater genießt eine heiße 1:1 mit der Brünetten, bevor die Blondine in den Spaß einsteigt. Die beiden Stieftöttinnen reiten ihn und lassen seine Wünsche zurück. Das Paar verlässt die leidenschaftlichen europäischen Nippel und genießt eine heiße Ladung.