Musta lahjakas agentti casting-puhelu johtaa villiin kohtaamiseen kiihkeän musteella täytetyn kaunottaren kanssa. Koko elokuva avautuu kuumalla haastattelulla, intensiivisellä imemisellä ja hirviökullilla.
Aikuisviihteen valtakunnassa musta agentti löytää itsensä tehtävästä heittää uusi tähtien uusin projekti. Hes on pyrkimys löytää kiihkeä musteella vixen kanssa taipumus miellyttää iso kalu. Lukuisten haastattelujen jälkeen hän lopulta törmää upea kauneus viettelevä charmi ja himo hirviö kukko. Kohtaus avautuu intensiivinen haastattelu, jossa agentti hienovaraisesti testaa tytöt prowess käsittelyssä iso kalu . Hän esittelee hänelle lelu, jota hän innokkaasti imee, osoittaa hänen asiantuntemusta suun nautintoa. Vaikuttunut hänen taitoja, agentti kutsuu hänet paikalleen, lupaamalla työtä, jos hän voi käsitellä hänen massiivinen työkalu. Seuraavat kohtaaminen on villi ratsastaa intohimoa ja himo, jossa muste kauneus osoittaa pois hänen taitojaan käsittely iso kalu). Kohtaus huipentuu mieleenpaava näyttö suullista nautintoa, jättäen sekä agentti ja tyttö täysin tyytyväinen. Tämä on vain vilkaisu koko elokuva, jossa toiminta etenee.