Marissa Meis, en vellystig brunette, befinder sig i en lokkende situation under en casting-session. Ivrig efter at lande rollen, hun er klar til at blotte det hele og fremvise sin seksuelle dygtighed. Instruktøren er hurtig til at gribe muligheden og afslører sin begejstring ved synet af hendes perfekt barberede og smurte fisse. Ikke en at gå glip af, hendes kæreste er med, ivrig efter at smage hendes søde nektar. Marissa gengælder ivrigt og dygtigt tager ham dybt ned i halsen. Deres passion antænder en tredje deltager, hvilket fører til et varmt 3-vejs møde. Kameraet fanger hver intim detalje, fra nærbilledet af Marissas hårløse lystzone til den eksplicitte gruppesexscene. Handlingen udspiller sig i en række positioner, hver mere intens end den sidste. Marissas uniform tilføjer en pirrende twist til hardcore-mødet. Scenen kulminerer i et tilfredsstillende klimaks, og efterlader Marissa og hendes partnere grundigt tilfredse.