Sara Jay, en kjent pornosensasjon, har et umettelig ønske om kjødelige gleder. Med sin store barm og en lengsel etter en skitten treveis, går hun uimotståelig. En moden kvinne med en vellystig derriere kommer inn i scenen, ivrig etter å oppfylle Saras ønsker. Handlingen starter med at Sara lidenskapelig sluker en bankende kuk mens den modne kvinnen erter henne med en finger. Den modne kvinnen hengir seg deretter til et sensuelt møte med Sara, tungen hennes utforsker hver tomme av henne. De to kvinnene engasjerer seg deretter i en het økt med å slikke hverandres fuktige folder. Sara tar kontroll, grensler en av dem mens den andre ivrig penetrerer henne bakfra. Nytelsen eskalerer mens de begge ubønnhørlig borer henne og fyller henne til randen. Klimaks kommer når de begge slipper sine varme ladninger, og maler Saras kropp med sin essens. Dette gruppemøtet er et testament til deres uhemmede lidenskap og umettelige ønsker.